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【行业一线】农业“芯片”迎利好板块有望持续回暖!

发布日期:2022-05-07 08:36   来源:未知   阅读:

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  5月5日,A股三大指数收盘涨跌不一,沪指涨0.68%,深成指涨0.23%,创业板指跌1.33%

  盘面上,大农业板块大幅拉高,转基金、玉米、大豆、种业、畜牧等题材表现活跃,概念股“涨声不断”。截至收盘,农发种业、万向德农、史丹利涨停,敦煌种业涨逾8%、荃银高科、新农开发、丰乐种业等涨幅超6%;猪肉概念亦走强,龙大美食涨停,傲农生物、立华股份、巨星农牧等跟涨。

  消息面,农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书(进口)批准清单(一)》,拜耳作物科学、科迪华、巴斯夫等申报的项目获批;发布《2022年农业转基因生物安全证书(生产应用)批准清单(一)》杭州瑞丰、中国种子集团等申报的项目获批。

  实际上,早于2019至2021年已有国产玉米、大豆品种连续获批农业转基因生物安全证书。如今随着新一批转基因生物安全证书的落地,我国转基因从实验阶段落实到商业化阶段又更进一步。

  长江证券陈佳表示,目前我国获得安全证书的玉米品种转化体中插入的抗虫基因均以Cry1与Cry2类为主耐除草剂基因则均为epsps与pat。国内转基因产品尚处于早期阶段,其性状堆叠的丰富度,以及庇护所配套尚有提升空间,安全证书储备较丰富的头部企业或在商业化早期获得先发优势。

  国以农为本,农以种为先。一粒小小的种子承载着农业的方方面面,所以种业亦有农业的“芯片”之称。当前,在全球粮食价格上涨的背景下,种业公司受到极大的关注。

  按照以往经验,一季度是种子销售季的偏后阶段,往年收入利润体量一般较低。但今年在粮价高景气的情况下,下游种植积极性提升,一季度多家种业公司业绩表现亮眼。

  据wind数据显示,已披露一季度业绩的种业公司中,有9家企业净利增长明显。其中,农发种业净利润增速最快,高达45倍;荃银高科亦不赖,净利润同比增长10倍多。

  此外,粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强,因种植景气度高涨,相关公司业绩也取得良好增长,如种植代表公司苏垦农发一季度净利同比增长15.04%、复合肥龙头新洋丰净利增速为24.14%。

  不过,相比之下,下游畜牧业企业的日子却并不好过。据wind数据显示,大部分畜牧业企业一季度业绩呈亏损状态,尤为突出便是猪企。

  整体来看,由于猪价持续低迷,猪企2021年业绩同比均由盈转亏,且在今年一季度低迷的猪价及饲料上涨双重拖累下,上市猪企“全军覆没”。

  其中,“龙头股”牧原股份一季度亏损51.8亿元,上年同期盈利69.63亿元;温氏股份一季度亏损37.63亿元;正邦科技一季度亦亏损24.33亿元,其也是目前亏损幅度最大的上市猪企。

  我国作为世界第二大种子大国,种业市场规模接近千亿元,但种业自主创新水平与发达国家还有较大差距,为此我国在农业产业振兴发展上扶持不少。

  2021年,我国制定了《种业振兴行动方案》,提聚焦发掘、利用优异种质资源,加强种源核心攻关、生物育种(如转基因)产业化应用等;今年3月份,我国“新种子法”正式实施,种业知识产权受到法律保护,行业育种技术获创新突破。

  据最新持仓数据(2022年一季度)显示,一季度农业板块重仓持股总量环比去年第四季度增加约77.1%。细分板块看,种植板块重仓呈上升趋势,2022Q1占重仓股总市值比例环比上升0.05%,不过相对于2016至2017 年行业高景气持仓比例仍有较大提升空间。

  其次,畜禽养殖板块、饲料板块、动物保健板块、农产品加工板块2022Q1重仓市值占比分别环比0.57%、0.19%、-0.01%、-0.001%。

  个股看,成长股牧原股份、海大集团的重仓排名优势地位稳固,市场认可度进一步凸显;此外,华统股份、梅花生物、新希望、巨星农牧、农发种业、唐人神、天邦股份、傲农生物、牧原股份、温氏股份、新五丰等基金重仓持股总量环比提升明显。

  公募基金产品方面,在规模超过20亿的基金公司有11家,其中财通基金公司重仓农业股市值占比最高,达21.8%。

  具体来看,财通价值动量分别于一季度增持了巨星农牧、唐人神、天康生物、天邦股份、温氏股份、牧原股份等农业股,合计持仓市值达24.5亿元。而养殖饲料企业巨星农牧以8.33%的持仓位列第一。

  值得一提的是,对于大农业板块后市走向,该基金经理金梓才认为,疫情不会改变养殖板块震荡筑底的趋势,随着行业去产能进入后期,养殖行业价格拐点越发临近。同时,对服务业各个板块也相对看好,做了积极布局和增配。